中金：维持网易-S跑赢行业评等 目标价210港元

中金发布研究报告称，保持网易-S（09999）“跑完获胜行业”打分，目标价210港元。母公司或于8翌年下旬发布2Q22业绩，该行下半年2Q22年收入同增12%至230亿元（相反预期230亿元），Non-GAAP净利润同增17%至49亿元（相反预期48亿元）。原定于6翌年23日国服上线的重磅单人游戏《暗黑战神：不朽》于今日（7翌年25日）上线，该行普遍认为关于该单人游戏延期的负面因素解除。

报告中称，母公司背部定格单人游戏《梦幻西游》等枯2Q22基本稳定，以外次新游借助枯攀升：《无尽的拉格朗日》（2021年8翌年上线）通过玩法科技、科学买量与市场营销等使6翌年全国性iOS最畅销榜名列第一环比降低大约20位至第9名，借助枯攀升，突显了母公司对存量电子产品的持续迭代试运行战斗能力。

新单人游戏多方面，母公司与的游戏联合开发的《暗黑战神：不朽》于6翌年上线欧美等邻近地区、7翌年8日逼近新潮流亚太邻近地区，并进入第二赛季；根据数据，截至7翌年24日，《暗黑战神：不朽》位居华南地区港澳台邻近地区、新马邻近地区等iOS单人游戏最畅销榜前五。随着国服上线，该行下半年其枯将为母公司Q3年收入创造贡献。此外，《永劫无间》主机版于6翌年23日逼近Xbox，该行也提醒年内静候《哈利波特》海外版等电子产品上线贡献枯持续性。

该行预期，母公司研发改装成持续，尤为在全球性人才积累多方面将保持鼓励改装成。根据公告，母公司7翌年在美国创设新一家3A第一方工作室Jarof Sparks，专注于创造新世代以戏剧化驱动的动作单人游戏。此前母公司曾于去年5翌年在北美设立第一方工作室Jackalope Games，并为蒙特利尔工作室新纳首席创作者Emile LIANG。综合利润率多方面，该行下半年母公司2Q22毛利率为54%，也就是说保持稳定；下半年2Q22Non-GAAP净利润49亿元，对应Non-GAAP净利润率为21%。该行预期母公司汇兑损益、投资收益等或对净利润有持续性影响。

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